- Kevin MACLEOD Mandoline, Guitare, Bouzouki
- Kevin MACLEOD Cistre, Slide guitar
- Alec FINN Bouzouki, Slide guitar, Keyboards
- Alec FINN Harmonica, Guitare
- 1 Scottish jigs
- 2 North Atlantic waltz & the springwell waltz
- 3 The Glendaruel highlanders
- 4 Sueve Gallen braes
- 5 P.M. John Stewart & pipe jigs
- 6 Miss Hamilton
- 7 Au Beag Macleod's set a march & highland reels
- 8 Helen Scott of humbie
- 9 Scottish reels
- 10 Dinny O'Brien's hornpipe & the burning sands of Egypt
- 11 Sueve na mban
- 12 Dugald McColl's farewell to France & reels
- 13 Niel Gow's set a jig, strathspey & reel
- 14 Farewell to Cape Helles, Mackenzie Hay & the spey in spate
- 15 The bloody fields of Flanders
- 16
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