- Luther DICKINSON Guitare, Drums, Voix
- Cody DICKINSON Drums, Guitare, Piano
- Cody DICKINSON Orgue, Voix
- Chris CHEW Guitare basse, Voix
- Duwayne BURNSIDE Guitare, Voix
- add
- Jim DICKINSON Omnichord, Mélodica, Piano
- Otha TURNER Voix
- Noel GALLAGHER
- Shawn LANE Guitare
- Steve SELVIDGE Guitare, Voix
- Carwyn ELLIS Wurlitzer, Keyboards
- Cody BURNSIDE Rap vocals
- Jimmy CRASHWAIT Voix
- Susan MARSHALL Voix
- Reba RUSSELL Voix
- Jim SPAKE Saxophone baryton
- TOWER OF FOUR Saxophone, Trompette
- John C. STUBBLEFJELD Contrebasse
- B. Gokham SAMEL Violoncelle
- Heather TRUSSELL Violon
- Diden SAMEL Viola
- Jonathan HIRCKSCEY Violoncelle
- Virginia CUPPLES French horn
- Michael SCOTT Basson
- Patrick PLUNK Clarinette
- Robyn OAKES Oboe
- 1 Eyes
- 2 Meet me in the city
- 3 Conan
- 4 All along
- 5 Otay
- 6 Kids these daze
- 7 One to grow on
- 8 Never in all my days
- 9 Bad bad pain
- 10 Polaris
- 11 Time for the sun to rise
- 12 Be so glad
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