- Fred HERSCH Piano
- Drew GRESS Contrebasse
- Tom RAINEY Drums
- Rich PERRY Saxophone ténor
- Dave DOUGLAS Trompette
- 1 Point in time
- 2 You don't know what love is
- 3 As long as there's music
- 4 Spring is here
- 5 The peacocks
- 6 Infant eyes
- 7 Cat's paws
- 8 Too soon
- 9 Evidence
- 10 Drew's blues
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