- Jimmy ROWLES Piano, Voix
- Larry KOONSE Guitare acoustique
- Eric VON ESSEN Contrebasse
- Bill BERRY Cornet
- Ralph PENLAND Drums
- 1 All day long
- 2 I never loved anyone
- 3 I thought about you
- 4 Don't explain
- 5 I wished on the moon
- 6 I've got a crush on you
- 7 I've grown accustomed to her face
- 8 I never felt this way before
- 9 Sweet Lorraine
- 10 Lazy afternoon
- 11 Bag of wax
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