Tracks 1 to 10 = LP KW8241.
- Jimmy WITHERSPOON Voix
- Gerry MULLIGAN QUINTET WITH BEN WEBSTER:
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Jimmy WITHERSPOON
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Paul MOER Piano
- Richard Groove HOLMES Orgue
- Herman MITCHELL Guitare
- Jimmy BOND Contrebasse
- Frank BUTLER Drums
- 1 Time's gettin' tougher than tough
- 2 How long
- 3 Corrina, Corrina
- 4 C.C. rider
- 5 Roll 'em Pete
- 6 Every day
- 7 Outskirts of town
- 8 Kansas City
- 9 Trouble in mind
- 10 St Louis blues
- 11 In blues
- 12 Loser's blues
- 13 Please send me someone to love
- 14 Life's highway
- 15 Cry the blues
- 16 Out blues
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