- Walter DAVIS Voix
- Willie KELLY (ROOSEVELT SYKES) Piano
- Walter DAVIS Voix, Piano
- Big Joe WILLIAMS Guitare
- Henry TOWNSEND Guitare
- Walter DAVIS
- Henry TOWNSEND
- Walter DAVIS Voix, Piano
- [solo]
- Walter DAVIS
- Robert Lee MCCOY Guitare
- Walter DAVIS
- James Yank RACHELL Guitare
- Walter DAVIS Piano
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica, Voix, Leader (jazz)
- Big Bill BROONZY Guitare
- Walter DAVIS
- Booker T. WASHINGTON Voix, Leader (jazz)
- Walter DAVIS Voix, Piano
- Armand Jump JACKSON Drums
- Walter DAVIS
- Leonard Baby Doo CASTON Guitare
- Charles Chick SAUNDERS Drums
- 1 M & O blues
- 2 That stuff you sell ain't no good
- 3 Worried man blues
- 4 L & N blues
- 5 Sloppy drunk again
- 6 Travelin' this lonesome road
- 7 I can tell by the way you smell
- 8 Ashes in my whiskey
- 9 Fallin' rain
- 10 West caost blues
- 11 If you treat me right
- 12 Let me in your saddle
- 13 T.B. blues
- 14 Cozy corner blues
- 15 Come back baby
- 16 I'll back after while
- 17 Don't you want to go?
- 18 Hello blues
- 19 Goodbye
- 20 Frisco blues
- 21 Please remember me
- 22 Oh! Me, oh! My, blues
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