- Richie COLE Saxophone alto
- Vic JURIS Guitare
- Lou FORESTIERI Piano
- Ed HOWARD Contrebasse
- Tommy CAMPBELL Drums
- Ray MANTILLA Percussion
- 1 Something's coming
- 2 America
- 3 Maria
- 4 I feel pretty
- 5 Cool & jet song
- 6 Tonight
- 7 Somewhere
- 8 West side blues
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