And his All-Stars.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Barney BIGARD Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Barrett DEEMS Drums
- Velma MIDDLETON Voix
- 1 St.Louis blues
- 2 Yellow dog blues
- 3 Loveless love
- 4 Aunt Hagar's blues
- 5 Louis Armstrong monologue
- 6 Long gone (from bowlin' green)
- 7 The Memphis blues (or Mister Crump)
- 8 Beale street blues
- 9 Ole Miss
- 10 Chantez-les bas (Sing'em low)
- 11 Hesitating blues
- 12 Atlanta blues (Make me one pallet on your floor)
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