- Don BYRON Clarinette, Voix, Conductor [Coll. Jazz]
- J.D. PARRAN Clarinette, Clarinette basse, Saxophone soprano
- J.D. PARRAN Flûte
- Mark FELDMAN Violon, Background vocals
- Dave DOUGLAS Trompette, Background vocals
- Josh ROSEMAN Trombone, Whistle, Background vocals
- Uri CAINE Piano, Background vocals
- Steve ALCOTT Contrebasse
- Richie SCHWARZ Drums, Percussion, Xylophone
- Lorin SKLAMBERG Voix
- Avi HOFFMAN Voix
- Guests:
- Brandon ROSS Guitare
- Jerry GONZALEZ Latin percussion
- Dan HOVEY Hawaiian guitar, Guitare
- Jay BERLINER Mandoline
- Loretta MALTA Background vocals
- Rosalie GERUT Background vocals
- 1 Prologue: "...Shed no tears before the rain..."
- 2 Frailach jamboree
- 3 Haim afen range ("Home on the range")
- 4 Mamaliege dance
- 5 Sweet and gentle
- 6 Litvak square dance
- 7 C'est si bon
- 8 Trombonik dance
- 9 Bar mitzvah special
- 10 Dreidel song
- 11 Seder dance
- 12 Paisach in Portugal
- 13 Berele's sherele
- 14 Mechaye war chant
- 15 Kiss of Meyer
- 16 Epilogue: Tears
- 17 Wedding dance
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