Tracks 7, 8 & 16 only on CD.
- Carlos BARBOSA-LIMA (SOLO) Guitare acoustique
- 1 Amor fascinante (Love fascination)
- 2 Manhã de Carnaval (Morning of the carnival)
- 3 Xangô
- 4 Sambolero
- 5 Na sombra da mangueira (In the shade of the mango tree)
- 6 Passeio no Rio (A walk in Rio)
- 7 Barroco
- 8 The gentle rain
- 9 It's de-lovely
- 10 Where, oh where
- 11 Begin the beguine
- 12 Let's do it
- 13 In the still of the night
- 14 Night and day
- 15 Love for sale
- 16 True love
- 17
- 18
- 19
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