- Marian McPARTLAND Piano
- Benny CARTER Saxophone alto
- John CLAYTON Contrebasse
- Harold JONES Drums
- 1 When lights are low
- 2 I'm in the mood for swing
- 3 A kiss from you
- 4 Key Largo
- 5 Another time, another place
- 6 Summer serenade
- 7 Doozy
- 8 Lonely woman
- 9 Only trust your heart
- 10 Evening star
- 11 Easy money
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