- Dave PELL Saxophone ténor
- Don FAGERQUIST Trompette
- Ray SIMS Trombone
- Ronny LANG Saxophone baryton
- Donn TRENNER Piano
- Tony RIZZI Guitare
- Rolly BUNDOCK Contrebasse
- Bill RICHMOND Drums
- 1 Why do you suppose?
- 2 Have you meet Miss Jones?
- 3 You are too beautiful
- 4 Mountain greenery
- 5 A ship without a sail
- 6 The blue room
- 7 I've got five dollars
- 8 Sing for your supper
- 9 It never entered my mind
- 10 The lady is a tramp
- 11 Spring is here
- 12 Ten cents a dance
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