Tracks 2, 5, 6 & 8 recorded January 11 or 12, 1963; tracks 1, 3, 4, 7 & 9 recorded January 12 or March 11, 1963.
- Terry GIBBS Vibraphone, Marimba
- Sam KUTCHER Trombone
- Ray MUSIKER Clarinette
- Alan LOGAN Piano
- or
- Alice MCLEOD (COLTRANE) Piano
- Herman WRIGHT Contrebasse
- Bobby PIKE Drums
- Sol GAGE Drums, Marimba
- 1 Bei mir bist du schön
- 2 Papirossen (Cigarettes)
- 3 Kazochok (Russian dance)
- 4 Vuloch (A folk dance)
- 5 My yiddishe Momme
- 6 And the angels sing
- 7 S & S
- 8 Shaine une zees (Pretty & sweet)
- 9 Nyah shere (New dance)
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