With strings conducted by Ettore Stratta.
- Stephane GRAPPELLI Violon, Piano
- Marc FOSSET Guitare, Voix
- Martin TAYLOR Guitare
- Jack SEWING Contrebasse
- Martin DREW Drums
- Alf BIGDEN Drums
- Graham WARD Drums
- 1 Smoke gets in your eyes
- 2 The way you look tonight
- 3 Can't help lovin' dat man
- 4 A fine romance
- 5 Yesterdays
- 6 Ol' man river
- 7 All the things you are
- 8 Pick youself up
- 9 Why do I love you
- 10 I won't dance
- 11 Long ago and far away
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