- Jack COSTANZO AND HIS ORCHESTRA
- Jack COSTANZO Bongos, Congas
- Rolf ERICSON Trompette
- Herbie STEWART Saxophone alto
- Bill HOLMAN Saxophone ténor
- Gerry WIGGINS Piano, Arrangeur
- Joe COMFORT Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- Jack COSTANZO Bongos, Congas
- John ANDERSON Trompette, Arrangeur
- Herbie STEWART Saxophone alto
- Tom BROWN Saxophone ténor
- Gerry WIGGINS Piano
- Jack COUGHLAN Contrebasse
- Al BARTEE Drums
- or
- Jackie MILLS Drums
- Jack COSTANZO Bongos, Congas
- Tony TERRAN Trompette
- Paul LÓPEZ Trompette, Arrangeur
- John ANDERSON Trompette
- Jimmy SALKO Trompette
- Lloyd ULYATE Trombone
- Ray HEATH Trombone
- Herbie HARPER Trombone
- Eugene W. OBER French horn
- Eddie CANO Piano, Arrangeur
- Tony REYES Contrebasse
- Willy GALLARDO Drums, Timbales
- Ramón RIVERA Congas
- Manuel OCHOA Percussion, Maracas
- Jack COSTANZO Congas, Bongos
- Tony TERRAN Trompette
- Paul LÓPEZ Trompette
- John ANDERSON Trompette
- Jimmy SALKO Trompette
- Herbie HARPER Trombone
- Harry BETTS Trombone
- Eddie CANO Piano
- Tony REYES Contrebasse
- Willy GALLARDO Timbales
- Ramón RIVERA Congas
- Manuel OCHOA Maracas
- Shelly MANNE Drums
- Bill HITCHCOCK Arrangeur
- 1 Bottlabud
- 2 Satin doll
- 3 Maggie
- 4 G and J blues
- 5 Mambo costanzo
- 6 Yukon mambo
- 7 Burley Q bongo
- 8 The Continental
- 9 Equinox
- 10 Bei mir bist du schoen
- 11 Blue prelude
- 12 Young man with a horn
- 13 Diga diga doo
- 14 Street scene
- 15 El diablito
- 16 Man with the golden arm
- 17 Barney google
- 18 Row row row
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