- Elliott LAWRENCE Piano
- Bernie GLOW Trompette
- Stan FISHELSON Trompette
- Al DERISI Trompette
- Nick TRAVIS Trompette
- Dick SHERMAN Trompette
- Eddie BERT Trombone
- Ollie WILSON Trombone
- Paul SELDON Trombone
- Al ROBERTSON Trombone
- Freddy SCHMITT French horn
- Tony MIRANDA French horn
- Al COHN Saxophone
- Hal McKUSICK Saxophone
- Sam MOROWITZ Saxophone
- Eddie WASSERMAN Saxophone
- Charlie O'KANE Saxophone
- Buddy JONES Contrebasse
- Russ SAUNDERS Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- 1 The rocker
- 2 Bye bye blackbird
- 3 Happy hooligan
- 4 Mullenium
- 5 My silent love
- 6 Bweebida bwobbida
- 7 Strike up the band
- 8 Apple core
- 9 Elegy for two clarinets
- 10 The swinging door
- 11 But not for me
- 12 Mr President
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