- Aki TAKASE Piano, Toy piano, Arrangeur
- Eugene CHADBOURNE Voix, Banjo, Guitare
- Nils WOGRAM Trombone
- Rudi MAHALL Clarinette basse
- Thomas HEBERER Trompette
- Paul LOVENS Drums
- 1 Lookin' good, but feelin' bad
- 2 Vipers drag
- 3 Ain't misbehavin'
- 4 Handful of keys
- 5 Any tune, but Fats tune
- 6 Your feet's too big
- 7 Intermezzo 1
- 8 Do you know what it means to miss New Orleans
- 9 Intermezzo 2
- 10 Hold tigh
- 11 Kuroneko yamato
- 12 Intermezzo 3
- 13 I've got a feeling I'm falling
- 14 Tintenfisch in Wien
- 15 Kauf Dir einen bunten Luftballon
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