- Julius HEMPHILL Saxophone alto
- Oliver LAKE Saxophone alto
- David MURRAY Saxophone ténor
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton
- 1 Take the A train
- 2 Lush life
- 3 Prelude to a kiss
- 4 Sophisticated lady
- 5 I let a song go out of my heart
- 6 Come sunday
- 7 In a sentimental mood
- 8 Take the A train
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