- Thelonious MONK Piano
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 It don't mean a thing if it ain't got that swing
- 2 Sophisticated lady
- 3 I got it bad and that ain't good
- 4 Black and tan fantasy
- 5 Mood indigo
- 6 I let a song go out of my heart
- 7 Solitude
- 8 Caravan
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