- Harry ALLEN Saxophone ténor
- Bill CHARLAP Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 C-jam blues
- 2 Solitude
- 3 Mood indigo
- 4 It don't mean a thing
- 5 Lush life
- 6 Just squeeze me
- 7 Things ain't what they used to be
- 8 Caravan
- 9 Take the 'A' train
- 10 Cotton tail
- 11 Sophisticated lady
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