From Jubilee Records.
- Lou LEVY Piano
- Max BENNETT Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 Little girl
- 2 I'll never smile again
- 3 Undecided
- 4 Lover man
- 5 The gypsy
- 6 A sunday kind of love
- 7 I've found a new baby
- 8 Sleepy serenade
- 9 The end of a love affair
- 10 Under Paris skies
- 11 Comme ci, comme ça
- 12 You don't know what love is
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