- Loren AUERBACH Voix
- Bert JANSCH Guitare acoustique, Voix
- Geoff BRADFORD Guitare, Guitare acoustique
- Richard NEWMAN Slide guitar, Guitare acoustique, Guitare
- Charlie FRANCIS Guitare basse
- Carmen MANLEY Backing vocals
- Michael KLEIN Percussion, Backing vocals
- Brian KNIGHT Harmonica
- Tim WEATHER Flûte
- Cliff AUNGIER Guitare acoustique
- Dave NEWSON Guitare basse
- Dave PHILLIPS Violon
- Bem LE HUNTE Backing vocals
- 1 Carousel
- 2 Weeping willow blues
- 3 Give me love
- 4 I can't go back
- 5 Smiling faces
- 6 Yarrow
- 7 Playing the game
- 8 Is it real?
- 9 Sorrow
- 10 Days and nights
- 11 The rainbow man
- 12 Frozen beauty
- 13 Christabel
- 14 So lonely
- 15 The miller
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