- Graig CHAMBERS Guitare, Voix
- Ben BROGDON Basse, Voix
- Ernie REED Fiddle, Violon, Voix
- Hoot HESTER Fiddle, Voix
- Bucky MEADOWS Piano
- Chris LAIRD Drum
- Doug JERNIGAN Steel guitar
- 1 Blue blue bonnet lady
- 2 Gold and silver waltz
- 3 Four five times
- 4 Total strangers
- 5 Rio grande rag
- 6 Bright morning light
- 7 Crazy cause i love you
- 8 Mean ol' alcohol
- 9 Hillbilly band from mars
- 10 Harvey
- 11 Drink muddy water
- 12 Leaving tennessee
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