- Lou DONALDSON Saxophone alto, Voix
- Lonnie SMITH Orgue
- Peter BERNSTEIN Guitare
- Bernard PURDIE Drums
- Ralph DORSEY Congas
- 1 Play the right thing
- 2 Whiskey drinkin' woman
- 3 Marmaduke
- 4 Harlem nocturne
- 5 This is happiness
- 6 I had the craziest dream
- 7 The masquerade is over
- 8 Foot pattin' time
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