- Eddie MARTIN Harmonica, All guitars, Voix
- Marion DALTON Guitare basse, Contrebasse
- Michael WIEDRICH Drums
- Paddy MILNER Piano
- Gary BALDWIN Orgue
- THE LITTLE BIG HORNS
- Tony CADDLE Guitare basse
- Michael HODDINOFF Drums
- 1 Someone's making money
- 2 Selfish guy
- 3 My black mama
- 4 Bubble blues
- 5 Bristol shakedown
- 6 Play the blues with feeling
- 7 Tell me why
- 8 One-man-band rag
- 9 Barbed wire
- 10 Bone shaker
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