- Norbert SCHNEIDER Guitare, Voix
- Gerry LÜLLIK Harmonica
- Oliver HUMER Keyboards, Orgue
- Georg WEGHOFER Guitare basse
- Dieter MATTERSBERGER Drums
- 1 Jello Josephine
- 2 The sun is rising
- 3 The sweetest thing
- 4 Angelina
- 5 No good woman
- 6 Crazy boogie
- 7 I can't understand it
- 8 Don't give me that
- 9 Merry way
- 10 Play my blues
- 11 Harmony feeling
- 12 I like your kind of style
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