- Jim SEALS Voix, Guitare, Banjo
- Dash CROFTS Voix, Mandoline, Electric mandolin
- Dash CROFTS Mandole
- Louie SHELTON Guitare
- David PAICH Keyboards, Arrangeur
- Jack LENZ Keyboards, Flûte, Arp synthesizer
- Ed GREEN Drums
- Jeff PORCARO Drums
- Jim VARLEY Drums
- Antoine DEARBORN Percussion
- Larry FORD Trompette
- Ron KING Trompette
- Paul HUBINON Trompette
- Bobby SHEW Trompette
- Bob CROSBY Reeds
- Jim HORN Reeds
- Steve LEEDS Reeds
- Gene CIPRIANO Reeds
- Henry SIGISMONTI Reeds
- Dick "Slyde" HYDE Trombone
- John LEYS Trombone
- Lew MCCREARY Trombone
- Wilton FELDER Basse
- Ovid STEVENS Slide guitar
- 1 I'll play for you
- 2 Golden rainbow
- 3 Castles in the sand
- 4 Blue bonnet nation
- 5 Ugly city
- 6 Wayland the rabbit
- 7 Freaks fret
- 8 Truth is but a woman
- 9 Fire and vengeance
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