- Gary BURTON Vibraphone
- Gene CHERICO Contrebasse
- Joe MORELLO Drums
- Gary BURTON
- Clark TERRY Trompette
- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Tommy FLANAGAN Piano
- John NEVES Contrebasse
- Joe MORELLO
- Gary BURTON
- Jack SHELDON Trompette
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Vernell FOURNIER Drums
- Gary BURTON
- Larry CORYELL Guitare
- Steve SWALLOW Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 Storm
- 2 One note
- 3 Over the rainbow
- 4 Like someone in love
- 5 Joy spring
- 6 Sir John
- 7 Stella by starlight
- 8 Blue comedy
- 9 Hello, young lovers
- 10 Gentle wind and falling tear
- 11 General Mpjo's well laid plan
- 12 One, two, 1-2-3-4
- 13 Sing me softly of the blues
- 14 Response
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