- Dennis CHAMBERS Drums
- Bob MALACH Saxophone ténor, Saxophone basse, Flûte
- Dean BROWN Guitare, Guitare acoustique
- Jim BEARD Keyboards, Synthetiseur
- Will LEE Guitare basse
- BORNEO HORNS (THE):
- Lenny PICKETT Saxophone ténor
- Stan HARRISON Saxophone alto
- Steve ELSON Saxophone baryton
- and
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- Jim HYNES Trompette
- Mike DAVIS Trombone
- Adam ROGERS All guitars
- Anthony JACKSON Guitare basse
- 1 Planet Earth
- 2 Dance music for Borneo Horns #13
- 3 Amos ingnored
- 4 Elroy
- 5 El is the sound of joy
- 6 Camel hump
- 7 Dance music for Borneo Horns #6
- 8 Overtones of China
- 9 Giphini's song
- 10 ANT
- 11 Loose bloose
- 12 Dance music for Borneo Horns #4
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