Recorded January & March, 2000.
- Brad MEHLDAU Piano
- Larry GRENADIER Contrebasse
- Jorge ROSSY Drums
- 1 Los Angeles
- 2 29 palms
- 3 Madrid
- 4 Amsterdam
- 5 Los Angeles II
- 6 West Hartford
- 7 Airport sadness
- 8 Perugia
- 9 A walk in the park
- 10 Paris
- 11 Schloss Elmau
- 12 Am Zauberberg
- 13 Los Angeles, reprise
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