- Jerry GARCIA Guitare, Voix
- David GRISMAN Mandoline
- Tony RICE Guitare
- 1 Appetizer
- 2 Man of constant sorrow
- 3 Appetizer
- 4 Louis Collins
- 5 Shady jam
- 6 Shady grove
- 7 Always late
- 8 Guitar space Summertime
- 9 Appetizer
- 10 Long black veil
- 11 Rosalee McFall
- 12 Appetizer
- 13 Drifting too far from the shore
- 14 Amazing grace
- 15 Little Sadie
- 16 Knockin' on heaven's door
- 17 Space jam
- 18 So what
- 19 Appetizer
- 20 House of the rising sun
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