- Jimmy YOUNG Northumberland small-pipe
- Ron SHAW Violoncelle
- Fergus MACKENZIE Djembe, Shaker
- Iain MACDONALD Bagpipe
- Iain MACINNES Bagpipe
- Chic MACAULAY Guitare
- Iain MACLEOD Mandoline
- John MARTIN Fiddle
- Davy STUART Viola, Mandole, Hurdy-Gurdy [Vielle à Roue]
- Jon HOOKER Guitare
- James WILKINSON Fretless bass
- James MACKINTOSH Bongos
- Denny STANWAY Voix
- Billy ROSS Voix
- 1 The warrior's reel
- 2 Sir William Hardie's waltzurka
- 3 Full-rigged
- 4 Exodus
- 5 Pacific crossing
- 6 The arrival
- 7 End of the rainbow
- 8 Who knows
- 9 Last hoe-down at the tron
- 10 The braes, the braes !
- 11 Denny's air
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