Cf. Lindisfarne.
- Alan HULL Guitare, Piano, Harmonium
- Alan HULL Voix
- Ken CRADDOCK Piano, Orgue, Harmonium
- Ken CRADDOCK Piano électrique, Guitare
- Ray JACKSON Harpe, Mandoline, Voix
- Ray LAIDLAW Drums
- Jon TURNBULL Guitare
- Colin GIBSON Guitare basse
- Dave BROOKS Saxophone
- 1 Breakfast
- 2 Just another sad song
- 3 Money game
- 4 STD 0632
- 5 United states of mind
- 6 Country gentleman's wife
- 7 Numbers (travelling band)
- 8 For the bairns
- 9 Drug song
- 10 Song for a windmill
- 11 Blue murder
- 12 I hate to see you cry
- 13 Drinking song
- 14 One off Pat
- 15 Down on the underground
- 16 Gin and tonics all round
- 17 One more bottle of wine
- 18 Dan the plan
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