- Eric CLAPTON Voix, Guitare
- Steve GADD Drums
- Paul WALLER Programming [Synth.]
- Nathan EAST Guitare basse
- Andy FAIRWEATHER-LOW Guitare
- Chris STAINTON Orgue
- Joe SAMPLE Piano
- Simon CLIMIE Keyboards
- Luis JARDIN Guitare basse, Percussion
- LONDON SESSION ORCHESTRA
- Paul CARRACK Orgue
- Greg PHILLINGSGANES Programming [Synth.]
- Paul BRADY Tin whistle
- Pino PALLADINO Guitare basse
- Kenny EDMONDS Backing vocals
- Tony RICH Backing vocals
- 1 My father's eyes
- 2 River of tears
- 3 Pilgrim
- 4 Broken hearted
- 5 One chance
- 6 Circus
- 7 Going down slow
- 8 Fall like rain
- 9 Born in time
- 10 Sick and tired
- 11 needs his woman
- 12 She's gone
- 13 You were there
- 14 Inside of me
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