- WILLARD GRANT CONSPIRACY (THE):
- Malcolm LINDSAY Piano, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Malcolm LINDSAY Voix, Pump organ, Keyboards
- Robert FISHER Voix
- Josh HILLMAN Violon, Viola
- Dennis CRONIN Trompette, Vibraphone
- Chris ECKMAN persephone
- David Michael CURRY Viola, Saw
- Erik VAN LOO Contrebasse
- Stuart DUFFIN Fretless bass
- Pete SUTTON Guitare basse
- Paul TASKER Slide guitar
- Iona MAC DONALD Voix
- Rachel MORLEY Voix
- Tom KING Percussion
- Jackie LEVEN Guitare acoustique, Voix
- Avram GLEITSMAN Backing vocals
- George MURRAY Trombone
- 1 Lost hours
- 2 The great deceiver
- 3 Jerusalem bells
- 4 The pugilist
- 5 Phoebe
- 6 Miracle on 8th street
- 7 Painter blue
- 8 Malpensa
- 9 Water & roses
- 10 Vespers
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