- William PARKER Contrebasse, Balafon, Shakuhachi
- William PARKER Bombarde, Percussion
- Hamid DRAKE Drums, Tabla, Percussion
- 1 Black cherry
- 2 Chatima
- 3 Heavenly walk
- 4 Japeru
- 5 Bur al Anwar
- 6 Piercing the veil
- 7 Loom song
- 8 Chaung Tzu's dreeam
- 9 Bodies die, spirits live
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