- Max ROACH Drums, Piano, Voix
- Cecil BRIDGEWATER Trompette, Flugelhorn
- Odean POPE Saxophone ténor, Flûte, Hautbois
- Calvin HILL Contrebasse
- 1 Reflections
- 2 Mwalimu
- 3 A place of truth
- 4 China's waltz
- 5 Mail order
- 6 Japanese dream
- 7 Magic
- 8 Back to basics
- 9 Ode from black picture show
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