Recorded July 1992 & February 1993.
- Dave RAY Voix, Twelve-string guitar
- Tony GLOVER Harmonica, Voix
- 1 Tell me mama
- 2 Jimmy Bell
- 3 Can't see your face
- 4 Downtown blues
- 5 Sitting on top of the world
- 6 Long-haired Doney
- 7 Ice blue
- 8 Going away blues
- 9 Afraid to trust 'em
- 10 Mellow chick swing
- 11 Saturday blues
- 12 New Buddy Brown
- 13 If it looks like Jelly
- 14 As tears go passing by
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