- Jim MESSINA Guitare
- Richie FURAY Guitare
- George GRANTHAM Drums
- Rusty YOUNG Pedal steel guitar
- 1 Foreword
- 2 What a day
- 3 Nobody's fool
- 4 Calico lady
- 5 Fisrt love
- 6 Make me a smile
- 7 Short changed
- 8 Pickin' up the pieces
- 9 Grand junction
- 10 Oh yeah
- 11 Just in case it happens, yes indeed
- 12 Tomorrow
- 13 Consequently, so long
- 14 Do you feel it too
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