- Doc WATSON Guitare, Voix
- Merle WATSON Guitare
- T. Michael COLEMAN Guitare basse, Guitare, Background vocals
- Sam BUSH Fiddle
- Joe SMOTHERS Background vocals
- Mitch GREENHILL Guitare
- 1 Mississippi heavy water blues
- 2 Sittin' here pickin' the blues
- 3 Stormy weather
- 4 Windy and warm
- 5 St. Louis blues
- 6 Jailhouse blues
- 7 Freight train blues
- 8 Hobo Bill's last ride
- 9 Carroll county blues
- 10 Blue ridge mountain blues
- 11 I'm a stranger here
- 12 Honey babe blues
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