- Bob FLESHER Banjo
- NEW OLD-TIME BAND
- 1 Meet me tonight in the moonlight
- 2 Blackberry blossom
- 3 The good sweet ham
- 4 Maple on the hill
- 5 Wake up in the morning
- 6 I'll be there
- 7 Lamp lighting time
- 8 Flying down squirrel spur
- 9 Whistling Rufus
- 10 Late last night
- 11 Sally Ann
- 12 My home's across the Blue Ridge Mountains
- 13 Needle case
- 14 Fifty miles of Elbow room
- 15 You ain't talking to me
- 16 Sandy river belle
- 17 Once I had a fortune
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