- THE DECEMBERISTS:
- Chris FUNK
- Jenny CONLEE
- Colin MELOY
- Rachel BLUMBERG
- Nate QUERY
- add
- Petra HADEN Violon, Voice
- Sean NELSON Voice
- Chris WALLA Guitare électrique
- Eric STERN Ténor
- Paul BRAINARD Trompette
- Joe CUNNIGHAM Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Tom HILL Trombone
- Aaron STEWART Tam-tam
- Jeff LONDON Shofar
- May BARRUEL-BRUSSIN
- 1 The Infanta
- 2 We both go down together
- 3 Eli, the barrow boy
- 4 The sporting life
- 5 The Bagman's gambit
- 6 From my own true love (Lost at sea)
- 7 16 military wives
- 8 The engine driver
- 9 On the bus mall
- 10 The mariner's revenge song
- 11 Of angels and angles
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