- Billy STRAYHORN Piano
- Michel GAUDRY Contrebasse
- PARIS STRING QUARTET
- PARIS BLUE NOTES Voix
- Billy STRAYHORN
- Duke ELLINGTON Piano
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- or
- Joe SHULMAN Contrebasse
- Billy STRAYHORN
- Duke ELLINGTON Piano
- 1 Lush life
- 2 Just a sittin' and a rockin'
- 3 Passion flower
- 4 Take the 'A' train
- 5 Strange feeling
- 6 Day dream
- 7 Chelsea bridge
- 8 Multi colored blue
- 9 Something to live for
- 10 A flower is a lovesome thing
- 11 Cottontail
- 12 C jam blues
- 13 Flamingo
- 14 Bang-up blues
- 15 Tonk
- 16 Johnny come lately
- 17 In a blue summer garden
- 18 Great times
- 19 Tonk (Pianistically allied)
- 20 Drawing room blues
- 21 Tonk
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