- Marian MCPARTLAND Piano
- Shirley HORN Piano, Voix
- 1 Conversation
- 2 Love is here to stay
- 3 Conversation
- 4 I could have told you
- 5 Conversation
- 6 Billie's bounce
- 7 Conversation
- 8 Blood count
- 9 Conversation
- 10 Love you madly
- 11 Conversation
- 12 Violets for your furs
- 13 Conversation
- 14 Cherry
- 15 Conversation
- 16 There's no you
- 17 Conversation
- 18 Guess I'll hang my tears out to dry
- 19 Conversation
- 20 Shirley's blues
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