- Marian MCPARTLAND Piano
- Lionel HAMPTON Vibraphone, Piano, Voix
- 1 Conversation
- 2 Teach me tonight
- 3 Conversation
- 4 Sweet Georgia Brown
- 5 Conversation
- 6 Midnight sun
- 7 Conversation
- 8 How high the moon
- 9 Conversation
- 10 What's new
- 11 Conversation
- 12 Mack the knife
- 13 Conversation
- 14 Flying home
- 15 Conversation
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