- Marian MCPARTLAND Piano
- Kenny BURRELL Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- [solo]
- Marian MCPARTLAND
- Kenny BURRELL Guitare
- Marian MCPARTLAND Piano
- [solo]
- Marian MCPARTLAND
- Kenny BURRELL Guitare, Voix
- 1 Conversation
- 2 Listen to the dawn
- 3 Conversation
- 4 Round midnight
- 5 Conversation
- 6 I'm old fashion
- 7 Conversation
- 8 All too soon
- 9 Conversation
- 10 Don't worry 'bout me
- 11 Conversation
- 12 Spring can really hang you up the most
- 13 Conversation
- 14 I'm just a lucky so and so
- 15 Conversation
- 16 Rain check
- 17 Conversation
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