Recorded May/June, 1960.
- Duke ELLINGTON Piano
- Ray NANCE Trompette
- Willie COOK Trompette
- Andres MERINGUITO Trompette
- Eddie MULLINS Trompette
- Gerald WILSON Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Booty WOOD Trombone
- Juan TIZOL Trombone
- Johnny HODGES Reeds
- Harry CARNEY Reeds
- Paul GONSALVES Reeds
- Jimmy HAMILTON Reeds
- Russell PROCOPE Reeds
- Aaron BELL Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Happy go lucky local
- 2 What am I here for
- 3 Kinda dukish*Rockin'in rhythm
- 4 Perdido
- 5 I'm beginning to see the light
- 6 Midriff
- 7 It don't mean a thing (if it ain't got that swing)
- 8 Main stem
- 9 Take the 'A' train
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