- Yoshiko KISHINO Piano
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Bill STEWART Drums
- as above but add
- Romero LUBAMBO Guitare
- Yoshiko KISHINO
- Marc JOHNSON
- Paul MOTIAN Drums
- Yoshiko KISHINO
- Marc JOHNSON
- Yoshiko KISHINO Piano
- [solo]
- 1 Night and day
- 2 Scarborough fair
- 3 Desert island
- 4 All blues
- 5 Longing for you
- 6 Alone together
- 7 Photograph
- 8 Alice in Wonderland
- 9 On Green Dolphin Street
- 10 Love dance
- 11 J's waltz
- 12 Autumn
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