Modern folk and country songs.
- Vince BELL Voix, Guitare
- Geoff MULDAUR Mandoline, Banjo, Guitare
- Fritz RICHMOND Washtub bass
- Bill RICH Guitare basse
- David MANSFIELD Violon
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Stephen BRUTON Guitare, Mandoline
- John CALE Piano
- Jim JUSTICE Violon
- Paul LOGAN Guitare basse
- Victoria WILLIAMS Voix
- Lyle LOVETT Voix
- 1 Frankenstein
- 2 The beast
- 3 Hard road
- 4 Troubletown
- 5 Sun & moon & stars
- 6 Mirror, mirror
- 7 I've had enough
- 8 Girl who never saw a mountain
- 9 Woman of the Phoenix
- 10 Just because
- 11 No tomorrow
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