- Tom MOULTON
- ULTRA HIGH FREQUENCY FT. BEN AIKEN
- FIRST CHOICE FT. ROCHELLE FLEMING
- THE QUICKEST WAY OUT
- MOMENT OF TRUTH
- LOOSE CHANGE
- TJM
- Terry COLLINS
- Ron BAKER Basse
- Michael FOREMAN Basse
- Jimmy WILLIAMS Basse
- Norman HARRIS Guitare électrique
- Bobby ELI Guitare électrique
- Roland CHAMBERS Guitare électrique
- Dennis HARRIS Guitare électrique
- Craig SNYDER Guitare électrique
- Earl YOUNG Drums
- Charles COLLINS Drums
- Keith BENSON Drums
- Cotton KENT Keyboards
- Ron KERSEY Keyboards
- Len PAKULA Keyboards
- Norman BERGEN Keyboards
- Thor BALDURSSON Keyboards
- Vince MONTANA Percussion
- Nick D'AMICO Percussion
- Larry WASHINGTON Congas, Bonang [gong chime]
- James WALKER Congas, Bonang [gong chime]
- Don RENALDO Strings, Horns
- 1 Incompatible
- 2 Smarty pants
- 3 Beware, she's pulling my strings
- 4 One step away
- 5 Love at first sight
- 6 Who am I
- 7 I'm so hopelessly in love with you
- 8 Straight from the heart
- 9 Put yourself in my place
- 10 Rising cost of love (bonus track)
- 11 Action speaks louder than words (bonus track)
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